鲍威尔誓言对通胀采取强硬措施!激进加息?分析:黄金仍

金奢易网3月22日讯 昨日现货黄金维持涨势,盘中一度涨1%至1940.69美元/盎司。收盘报1935.71美元/盎司。

眼下,大宗商品价格上涨正在帮助支撑黄金作为通胀对冲工具的吸引力,而俄乌战争加剧了对避险资产的需求 投资者一直在试图平衡黄金的避险吸引力与利率上升的前景。

道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek说,通胀预期在升高,经济可能会有所放缓;实际利率依然宽松,所以对黄金是个良好环境。

截至发稿,现货黄金价格报1937.69美元/盎司。

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鲍威尔誓言对通胀采取强硬措施

美联储主席鲍威尔周一誓言要对通货膨胀采取强硬措施,因为物价问题正在危及经济复苏。

受此影响,美股盘中跳水,而各期限美国国债收益率上升。不到一周前,美联储刚启动了2018年来首次加息,市场预期接下来联邦公开市场委员会(FOMC)将为激进加息做好准备。

鲍威尔当天在出席全国商业经济协会(NABE)活动时说,劳动力市场非常强劲,但通货膨胀太高了,因此有必要迅速采取行动,将货币政策利率恢复到中性水平。“我们将采取必要措施,确保价格恢复稳定,”他说,“特别是,如果我们认为在一次或多次会议上通过将联邦基金利率提高25个基点以上来更积极行动是合适的,我们会这样做,没有所谓的触发加息50个基点的测试 。如果确定需要在中性利率之外采取更严格的措施,我们也会这样做。”

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数据显示,美国2月消费者物价指数(CPI)同比增长7.9%,创40年新高,而美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出物价指数(PCE)上月同比增长5.2%,也远高于2%的设定目标。

在讲话中,鲍威尔仍将大部分通胀压力归咎于疫情特定因素,特别是对商品的需求升级。他承认,美联储官员和许多经济学家“普遍低估”了这些压力会持续多久,因此宽松的政策是时候结束了。“原则上,紧缩的货币政策可以减少需求,稳定价格。归根结底,如果你想要一个强大的劳动力市场,就必须保持价格稳定。”

上周三,美联储宣布上调联邦基金利率25个基点,开启了新一轮货币政策正常化序幕。在季度更新的美联储利率点阵图中,今年年底美国联邦基金利率终值将达到1.9%,这可以通过在接下来的六次政策会议上分别提高25个基点来实现。

在鲍威尔最新表态后,美联储联邦基金利率期货显示,5月加息50个基点的可能性突破63%,远高于上周五44%的水平。

对于目前接近9万亿美元的资产负债表,鲍威尔当天重申,美联储可能从5月开始缩表,但没有完全确认,预计整个缩表流程可能持续3年或更长时间。

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整体来看,虽然美联储主席鲍威尔等官员的讲话偏向鹰派,而且更多美联储官员将继续发表鹰派讲话,但这些基本上不会令市场感到意外,且实际利率依然宽松,所以对黄金是个良好环境。

另外,地缘局势紧张和通胀预期居高不下,仍有望给金价提供进一步上涨动能。

欧洲多个国家爆发街头示威

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对俄制裁使欧美国家能源成本骤然上涨,也触发了前所未有的通货膨胀。自上个星期末以来,欧洲多个国家爆发街头示威,农民与卡车司机走上街头吹口哨、拉横幅、堵塞交通,抗议油价飙升。

综合今日俄罗斯、美联社等外媒报道,当地时间20日,西班牙马德里爆发了一场大规模示威游行,民众抗议政府无法遏制物价上涨。根据官方估算,这场抗议活动大约有15万民众参与。

不少农工群体挥舞国旗、吹着口哨,在拖拉机鸣笛声中穿过街道。示威者抗议燃料和食品价格上涨,并呼吁政府停止投机活动,通过新的法律来规范供应链。

同样在上个星期末,德国汉堡街头也出现“抗议高油价”大规模示威,警方称,约250辆汽车堵塞交通,车上横幅写着“卡车司机需要公平柴油价格”等字样。德国渔业协会也称,最近几个星期船只所用的柴油价格翻了一番。外媒称,更高的燃料成本已经打击了卡车司机群体,并为依赖这些车辆运输产品的公司造成运营问题。

法国也出现了零星的抗议活动。当地时间18日,布列塔尼西部地区约20名农民驾驶拖拉机车队在高速公路上封锁交通,近几日,法国公路运输商和渔民也设置了临时路障,多个抗议活动的集中爆发引起舆论对燃料价格飙升的关注。

在希腊雅典市中心,数百名农民也呼吁政府采取措施应对高额能源成本。一些民众乘坐拖拉机,聚集在农业部外,并前往首都中心的议会大楼。

今日俄罗斯21日刊文称,对俄罗斯前所未有的制裁抬升了欧美国家的各方面生活成本。在依赖俄罗斯石油和天然气的欧洲国家,制裁加剧能源供应紧缩的问题,增加了家庭和企业的成本。对西方国家来说,制裁俄罗斯代价高昂。

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