【商品外汇早报】市场巨震模式已开启 黄金一小时狂泻17

【热点回顾】

周四,欧洲央行公布利率决议,维持三大指标利率不变,国际黄金、外汇市场开启“巨震”模式。

决议公布后黄金一度涨破1430关口,随后因德拉基的讲话1小时内狂泻17美元,一路跌至1415美元附近,日内暴跌逾20美元。国际白银日内持续下挫,收跌1.17%。

而欧元也上蹿下跳,欧元兑美元跌至两年多来低点1.1102 ;随后短时上扬,收复此前跌幅,前后振幅接近90点,日内收涨0.06%;欧元兑日元则一度跌0.4%至120.08,刷新1月以来新低。

油市方面,美油一度从57.614美元下挫至55美元附近,后收复失地,收跌0.02%;布油日内也小幅走高,收涨0.08%。

【商品外汇早报】市场巨震模式已开启 黄金一小时狂泻17

①欧洲央行利率决议如期按兵不动,维持三大指标利率不变。此外,欧央行调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或者更低水平至少至2020年上半年。发布会上德拉基表示没有就降息和降息规模作出讨论,但任何降息都应该用温和的措施。据悉,欧洲央行委员会一致同意在9月份加码刺激措施,但部分官员质疑重启QE的有效性。

②欧洲央行官员并非一致支持IMF总裁拉加德担任欧洲央行下一任行长。欧洲央行管委会就是否支持IMF总裁拉加德担任欧洲央行行长进行投票,21名管委中,共18人投出支持票,2人投出反对票,1人弃票。

③欧洲在IMF总裁候选人问题上陷入僵局,此前德拉基已将自己排除在外。消息人士透露,欧洲各国将难以在原计划的本周五前提出候选人,这一决定更可能推迟到下周。据协议,IMF总裁由欧洲人担任,世行行长由美国人担任。

④美国耐用品订单和初请数据均好于预期。美国6月耐用品订单月率录得 2%,好于预期的0.7%和前值的-1.3%,不过分析指出,企业投资信心萎缩料的预期料将不会改变。此外,美国至7月20日当周初请失业金人数录得20.6万人,低于预期的21.9万人和前值的21.6万人,表明就业市场依然持续强劲。

⑤沙特能源部长法利赫表示,希望在未来几年内避免霍尔木兹海峡的东西方向原油管道运量扩大,当前为700万桶/日。此外他认为当前的原油需求是合理的,准备满足印度额外原油供应的需求。印度油长普拉丹亦认为,沙特是印度长期的能源伙伴。

⑥英国首相约翰逊重申,内阁将致力于在10月31日脱欧。然而英国议会即将休会,直到9月3日才重启,这意味此期间不会有任何实质性的脱欧进展。当市场9月再次聚焦脱欧时,英镑最终将承压。从IMM的数据来看,目前英镑投机性抛售已经有明显好转。

⑦英国7月CBI零售销售差值不及预期,其处于负值区间的时间为2011年以来最长。英国工业联合会表示对零售数据连续三个月下降十分担忧,新首相必须尽一切可能来确保一份良好的脱欧协议。数据公布后英镑兑美元短线上扬。

⑧德国7月IFO商业景气指数为2013年4月以来最低。经济学家指出,经济衰退正在德国工业所有重要部门中蔓延。德国经济正处于一个危险的十字路口,国内需求正在下降,在没有借助类似财政刺激等外力的情况下能否反弹依然存疑。

⑨降息俱乐部又多了新成员,土耳其央行将一周回购利率从24%下调至19.75%,并表示通胀前景正持续改善。决议公布后美元兑土耳其里拉,后有所回调。土耳其里拉是过去一个多月里汇市中表现最好的货币之一,美元兑土耳其里拉汇率已经连续三周录得下滑,降幅约8%。

⑩澳洲联储主席洛威表示,预计利率将在长期处于低水平是合理的。关于当前2%-3%的通胀目标区间,他评价尽管当前通胀适当回到目标区间还需要一段时间,但没有证据需要调整。澳元兑美元短线下挫,澳联储下次决议将在8月6日举行。

【风险预警】

☆今日20:30将公布美国第二季度GDP年化季率数值,前值为3.1%,预期值为1.8%,将是2017年以来的最低水平。亚特兰大联储GDPNowcast模型将美国第二季度GDP预期从1.6%下调至1.3%。此数据直接影响美联储7月降息预期,一旦数据逊于预期,美元将大幅回跌,同时利好黄金价格。

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