【美港股一周前瞻】惊魂央行周加逾150份重磅财报!巨额头

【行情回顾】

美股方面,美国第二季度经济增长胜市场预期,加上谷歌、推特等科技公司业绩表现不错,科技股及消费品股带领标指与纳指创历史新高,上周五纳指升幅逾1%。截至尾盘,三大股指均收涨。道指上周累涨0.14%,纳指累涨2.26%,标普500指数累涨1.65%。

港股上周五低开低走,早盘曾跌超200点,尾市沽压重临跌幅扩大,全日跌0.69%。盘面上,电讯设备股与阿里概念股阴跌,阿里概念股与5G概念股走低。港股结束三连涨,恒指一口气失守10天线条(28534点)及20天线(28537点)。上周恒指累跌1.28%,国企指数累跌0.52%,红筹指数累跌1.05%。

【大市一周展望】

经济通分析师指出,由于欧洲央行维持利率不变,市场乱了阵脚,这或许是因为德拉基在卸任前欲避免做错任何决定,因此将降息问题留给下任的拉加德解决。此外,周五美国出台的经济数据意外优于预期,令本来“鸽”风已定的美国再添乱数,上周香港本地地产股遇沽压已表明投资者的隐忧,因此本周不排除恒指再度下试二万八关口。考虑到港股近半个月进入密集横行格局,加上成交大缩,港股失守关口机会颇大,建议投资者可考虑作淡仓部署。

同时,英皇证券分析师指出,恒指偏软,个股炒作不断,主要集中在超跌股以及细价股,芯片股以及医药股有所反弹,乳业股蒙牛乳业更创新高,反映市场仍对优质内需股有所部署,虽然成交量没有放大,但仍值得投资者关注。

【本周大事一览】

北京时间本周四凌晨两点,美联储利率决议重磅来袭。光大宏观认为,美联储将降息25个基点,同时宣布9月结束缩表。在基本面没有大幅恶化的情况下,降息25个基点似乎更合适,也更能准确地向市场传递出“预防”的信号。对于未来是否进一步降息,预计鲍威尔将持开放态度,但不会表现得过于激进。光大宏观建议投资者勿对美联储的货币宽松过度乐观。若周四美联储确定降息,这将是2008年金融危机以来美联储首次降息。

利率决议前,周二将公布美国6月成屋签约销售指数月率,周三将公布7月ADP就业人数。市场普遍预计6月成屋签约销售指数月率将增长0.5%,低于5月份1.1%的增幅。此外,巴伦周刊预计私营部门就业岗位将增加15.5万个,6月份为增加10.2万个,环比料增51.9%。

利率决议后,7月非农就业数据也随之而来。市场预计7月新增非农就业人数将从前值22.4万回落至16万,分析指出,就业市场是美国经济为数不多的重要支撑之一,如果非农数据低于市场预期,或将推高市场对美联储降息次数和幅度的预期。

【热门企业动态】

本周是本轮财报季最繁忙的一周,标普500成份股中有156家企业要公布第二季度业绩。苹果、万事达以及包括辉瑞、默克和礼来在内的多家制药公司将于周二发布业绩;周三公布业绩的通用电气、高通和卡夫亨氏可以重点关注;周四则可以关注Verizon和通用汽车;石油巨头埃克森美孚石油和雪佛龙将在周五发布财报。

苹果公司将在周二盘后公布2019财年第三季度业绩,为FAANG财报季画上句号。这很可能是苹果在9月发布下一代iPhone之前的最后一份业绩报告。

分析师预计,由于市场预计iPhone 5G版本可能会在2020年有重大更新,消费者对今年9月发布的下一代新机期望并不高。分析师,苹果公司的销售额很可能连续第二年出现负增长,为2001年以来首次。

除了苹果,未来一周的发布业绩的科技股主要是芯片股。英特尔上周发表的业绩好坏参半,其竞争对手AMD(美国超微公司)也发出了类似的信号,但市场对AMD的业绩预期较为乐观。

AMD本月早些时候推出了新的Ryzen 3000产品,因此该公司下半年的预期或可以表明,AMD截至目前高达85%的涨幅是否合理。

油企业绩也是本周的关注重点。周五埃克森美孚石油和雪佛龙将在盘前公布业绩,建议关注石油巨头在页岩油资产收购和美国石油需求方面的表态。康菲石油在周二的表现或能率先透露出油企的生存现况。

【风险预警】

☆野村证券预计,除非美联储政策会议出现极其鸽派的结果,否则该会议之后投资者将“卖事实”。目前对冲基金的美股多头头寸在高位企稳,美国债市方向交易者也积累大量净多头头寸。从目前投资者建立的仓位来看,野村认为随着投资者调整仓位,美股和美债市场整体将偏向卖出。

☆申万宏源香港预期,截至6月底止,中期综合除税后溢利按年增长50%,年同期盈利5239万元。该公司指出,预期盈利上升,主要由于上半年部分主营业务有显著增长。今早可留意该股行情。

☆今日晚间22:30将公布7月达拉斯联储商业活动指数,上月该数据跌至三年低位,美国市场投资者今晚可留意该数据是否能有所反弹。

【美港股一周前瞻】惊魂央行周加逾150份重磅财报!巨额头

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