特朗普满嘴“跑火车”? 一指标暗示黄金价格暴涨机会来临

金奢易网1月23日讯,周一(1月23日)亚市盘中,现货黄金小幅冲高,一度刷新两个月高点至1219.55美元/盎司,因美元指数持续走弱创三日低点至100.33,而由于特朗普上台后仍可能出台打压美元的政策,同时其欲推行贸易保护主义,引发市场避险情绪。

特朗普在采访中提出“美元贬值政策”,他表示“美元过度强势”,“美元强势有有利的一面,但也会带来很多不利”,“或许有必要让美元贬值”。对于特朗普某些政策的后果还不太清楚,所有投资者都有点紧张,黄金是相对来讲被低估的资产,而且金价还将会被推高。

技术面来看,周线级别,5周均线已经上穿10周均线形成金叉,表明多头占据上方,若金价能够守住5周均线1189美元附近的支撑,金价有望继续上涨,短线关注10月7日低点1219.77美元附近的阻力,重点关注11月9日跌势以来的50%回撤位1227美元附近的阻力,有效升破该位置前,金价中性仍存下行风险。

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现货黄金周线图

特朗普不靠谱?

据Business Insider市场记者Bob Bryan报道称,作为特朗普总统就职典礼的一部分,白宫在其新网站上正式推出了一些政策承诺,而这些政策特朗普很难兑现。 特朗普表表示,为使经济步入正轨,特朗普总统提出了一个大胆的计划:在未来十年里创造2500个新的就业岗位,并使年度经济增长回到4%。

4%的就业增长是特朗普在就职典礼上承诺过的,但现在是白宫和特朗普总统的官方承诺。而唯一的问题是实现这一承诺将是非常困难的目前,美国一直无法摆脱自金融危机以来的缓慢增长模式。在过去7年了,经济增长率一直徘徊在1.5%-2.5%。这低于1950年以来美国3.1%的平均增长率。

业内人士表示,黄金正从过去3年多以来最糟糕的一个季度行情中走出来,黄金新一轮牛市正在酝酿中。有一项长期指标可以帮助投资者,审视黄金资产配置是否合理,即标普500与黄金比。

长周期指标暗示黄金牛市将再现

标普500与黄金比在1980年曾经达到0.17的低点,当时的通胀调整后金价曾达到2100美元的天价。1990年代末出现的科技泡沫,又使该指标一度创下5.0以上的记录高位,当时金价仅为400美元。目前这一比率为1.90,比历史均值1.57高出21%。

自1970年以来,每一次指标到达2左右时,黄金就变成一个非常好的投资选择。1970年以来,这种情况发生过2次,每次都带来巨大涨幅。John Mauldin认为,目前黄金正处于第三次接近2.0周期。

真实金价与标普500黄金比率走势

真实金价与标普500黄金比率走势

1970年6月,标普黄金比为2.03,如果一名投资者买入黄金,金价为235美元。持有到1974年11月,金价涨至970美元,如果能持有到1980年夏季,金价超过2000美元。这一周期中黄金累计涨幅接近800%,年华收益率为24.5%。

第二次出现在1996年11月,黄金价格为570美元,比率为2.04。当时的互联网泡沫驱使股票走向极端估值,标普500黄金比飙升至5以上。如果投资者有足够的耐心,其回报在随后十年依然超过股市。在1996年通胀调整后金价为570美元,2006年早期到达800美元,随后在2011年最高涨至1940美元,期间回报率为240%,年华收益8.8%。同时期标普500总回报仅为52%,年华2.9%。

第三次周期出现?

无论是欧盟政治金融风险,还是中国增速放缓,美国政治不确定性,还是股市估值过高,目前正是时候复盘投资组合,并考虑增加部分实物金避险资产的时机。

投资者或许希望再等等,直到标普黄金比超过2.0,但要注意的是,标普500市盈率在1999到2000年间接近30,接近历史均值16的两倍。目前市盈率为23,已经实现充分估值。

目前标普黄金比并没有达到极端,可依旧处于10年高点。关注本金和购买力的投资者,更应该考虑资产组合的多样性,并配置黄金资产。

值得提醒的是,本周还需留意美元能否守住100整数关口,周五(1月27日,农历大年三十)还将出炉美国四季度GDP数据和美国12月耐用品订单月率,都对金价影响较大,投资者需要予以留意。

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